Kompetencje w zakresie międzynarodowych wydzieleń: Aurelius stawia na HÜPPE, zapewniając silną platformę do organicznego rozwoju na stabilnym rynku wzrostu.
Nabycie wiodącego europejskiego dostawcy kabin prysznicowych, brodzików, okładzin ściennych i akcesoriów łazienkowych
Ugruntowana pozycja rynkowa zapewnia silną platformę dla organicznego rozwoju na stabilnym rynku wzrostu
Wydzielenie z amerykańskiej korporacji Masco jest przykładem kompetencji przedsiębiorstwa AURELIUS w zakresie międzynarodowych operacji typu carve-out
Monachium / Londyn, 12 marca 2021 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) ogłosi dziś przejęcie spółki HÜPPE GmbH od Masco Corporation. Transakcja ma zostać sfinalizowana w kwietniu, jeżeli zostanie zatwierdzona przez organy antymonopolowe. Szczegóły finansowe transakcji postanowiono utajnić.
HÜPPE jest jednym z wiodących europejskich producentów kabin prysznicowych, brodzików, okładzin ściennych i akcesoriów łazienkowych. Firma zatrudnia obecnie około 470 pracowników w dwóch zakładach produkcyjnych w Niemczech i Turcji oraz w sześciu europejskich spółkach dystrybucyjnych. W roku 2020 firma HÜPPE osiągnęła obroty w wysokości około 70 mln EUR, zbliżone do roku poprzedzającego. Ten dobry wynik zanotowany pomimo utrzymującej się pandemii koronawirusa odzwierciedla z jednej strony dążenie do poprawy jakości łazienki przez użytkownika końcowego, a w szczególności trend zastępowania wanny bardziej ekologicznymi i łatwiej dostępnymi kabinami prysznicowymi. Firma HÜPPE jest synonimem innowacyjności, jakości i najlepszej obsługi klienta, przez co jest idealnie do tego przygotowana.
Wraz z zespołem kierowniczym, AURELIUS planuje dalszy rozwój istniejącej bazy produktów i klientów. AURELIUS wniesie również wiedzę operacyjną, pozwalającą osiągnąć bardziej zrównoważony rozwój grupy poprzez zwiększenie efektywności procesów zaopatrzenia i produkcji. Tworzy to solidne podstawy dla rozwoju poprzez transakcje dd-on.
Transakcja jest kolejnym przykładem kompetencji grupy AURELIUS w zakresie procesów sprzedaży dużych, międzynarodowych koncernów. W nadchodzących tygodniach i miesiącach grupa AURELIUS będzie wspierać HÜPPE w procesie wydzielenia z Masco Corporation, aby zapewnić płynną kontynuację codziennej pracy i umożliwić HÜPPE samodzielną działalność.
„Cieszymy się, że wraz z HÜPPE możemy powitać kolejną silną platformę w branży materiałów budowlanych. Także ze względu na nadrzędne trendy, takie jak inwestowanie w wyposażenie domów, zrównoważony rozwój i starzejące się społeczeństwo, jesteśmy przekonani o pomyślnym rozwoju wydarzeń i wspólnie z zespołem zarządzającym HÜPPE wykorzystamy znaczące możliwości wzrostu na kluczowych rynkach europejskich”, mówi Matthias Täubl, CEO AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA. “Nabycie HÜPPE jest transakcją typową dla grupy AURELIUS pod względem wielkości i warunków ramowych. Ponadto, intensywnie pracujemy nad rozszerzeniem naszych możliwości inwestycyjnych na większe wolumeny transakcji, a tym samym nad opcją współinwestycji jako alternatywną strategią finansowania”.
Grupie AURELIUS doradzały firmy Luther (Legal) oraz WTS (Tax)
O firmie AURELIUS
Grupa AURELIUS jest aktywnie działającą w Europie grupą inwestycyjną, posiadającą swoje biura w Monachium, Londynie, Sztokholmie, Madrycie i Amsterdamie. Od momentu założenia w 2006 roku, grupa AURELIUS rozwinęła się od lokalnego inwestora Turnaround do międzynarodowego menedżera Multi-Asset.
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, symbol giełdowy: AR4) to ramię inwestycyjne notowane na giełdzie, koncentrujące się na wydzieleniach i inwestycjach platformowych na rynku MidMarket w różnych branżach. Dzięki zespołowi około 100 własnych ekspertów operacyjnych, AURELIUS wspiera firmy portfelowe w ich długofalowym rozwoju. Obecnie 26 spółek koncernu zatrudniających około 12 000 pracowników w całej Europie osiąga obroty w wysokości około 3,4 miliarda euro. Akcje AURELIUS Equity Opportunities są obecne na wszystkich niemieckich giełdach.
Grupa AURELIUS działa również w obszarach kapitału wzrostu, Real Estate Opportunities oraz alternatywnych form finansowania. AURELIUS Growth Capital inwestuje w wykupy lewarowane przy okazji sukcesji w średnich przedsiębiorstwach i wydzieleniach z koncernów (spin-off). AURELIUS Real Estate Opportunities koncentruje się na inwestycjach w nieruchomości, których wartość można zwiększyć poprzez długofalowe aktywne zarządzanie. AURELIUS Finance Company dostarcza firmom z całej Europy kapitał obcy w ramach elastycznych form finansowania.
Poprzez organizację non-profit AURELIUS Refugee Initiative e.V., AURELIUS prowadzi szeroko zakrojony program pomocy uchodźcom na ich drodze do lepszego życia.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.aureliusinvest.de